収録曲／歌手

1. アラビヤの唄　（Sing me a Song of Araby） / 糸井光弥 国歌ジャズバンド
2. テルミー　（Tell me） / ヒリッピンジャズバンド
3. 可愛いゝ赤ん坊　（Yes sir, That’s my baby） / 指揮：松本伸　エスタルモリージャズバンド
4. 嘆きの天使　（Falling love again） / 井上起久子 アルハ・ベルウヰン・ダンスオーケストラ
5. バガボンド　（Song of the Vagabonds） / 雨宮豊 SRジャズバンド
6. ウイズ・マイ・ギター・アンド・ユー　（With my guitar and you） / 島耕二 日活アクターズ・ジャズ・バンド
7. ウクレレ・ベビー　(Ukulele Baby) / テッド・マキ ウイリアム・フヂムラ・バンド
8. 愛のさゝやき / 東堂太郎 KOK管絃楽団
9. 上海リル　（Shanghai Lil） / ユージニー宮下 エトワールジャズバンド
10. ためいき　（Sigh and cry Blues） / サムカトーダンスアンサムブル
11. ピューグル　コール　ラグ　(Bugle call Rag) / センター・ダンス・オーケストラ
12. 灰色のボンネット　(Put on your old gray bonnet) / センター・ダンス・オーケストラ
13. セントルイスブルース　(St. Luois Blues) / ナガツダンスアンサンブル
14. ダイナー　(Dinah) / チェリーランド・ダンス・オーケストラ
15. ラグとパッチ　（Rags & Patches） / チェリーランド・ダンス・オーケストラ
16. お祭り気分　(Fiesta) / チェリーランド・ダンス・オーケストラ
17. スペインの姫君　（Lady of Spain） / チェリーランド・ダンス・オーケストラ
18. ラ・クカラチャ　（La Cucaracha） / ヘレン・広瀬 コッカダンスオーケストラ
19. 南京豆売り　 (The Peanuts Vendor) / 田中福夫 リズムボイスフラップオーケストラ
20. カリオカ　（Carioca） / 谷田信子 指揮：木村雅則　法政大学マンドリンオーケストラ
21. THE CAMPBELLS ARE SWINGING / KEIO. B.R.B. LIGHT MUSICANS
22. ABBA DABBA / KEIO. B.R.B. LIGHT MUSICANS
23. 青空　（My Blue Heaven） / 大津賀八郎 スタンダードジャズバンド