収録曲／歌手

DISC:1
1. 歌へ若人
2. 丘の微風
3. ジプシイの月
4. 国境の町
5. 母に捧ぐる唄
6. 旅笠道中
7. 谷間のこだま
8. 月夜の港
9. 沙漠の娘
10. 野崎小唄
11. 大尉の娘
12. 雨の夜船
13. 椰子の実
14. 黄昏の家路
15. 牡蠣の殻
16. 湖底の故郷
17. 初すがた
18. 恋は魔術師
19. お才時雨
20. 昔の空
21. 漂泊の唄
22. 泣き笑ひの人生

DISC:2
1. 日暮の馬車
2. 小諸追分
3. 廃墟の月
4. 青春サーカス
5. 純情一路
6. しぐれ比翼塚
7. 虹よ消ゆるな
8. 浅間しぐれ
9. 沓掛子守唄
10. 大陸の町
11. 名月赤城山
12. 黄昏の悲歌
13. 秋のエレヂー
14. 国境の幌馬車
15. 出帆の夜
16. ハルピン旅愁
17. 街の宝石
18. 八幡船
19. 新野崎小唄
20. 長崎夜曲
21. 鴛鴦道中
22. 霧の港の灯がうるむ

共演：DISC①12・17、田中絹代　DISC①22、上原敏　DISC②21、青葉笙子